ファイナンシャルプランナー 仕事

ファイナンシャルプランナー（FP）とは、個人のライフプランに応じて、総合的な資産運用の方法や管理方法などをアドバイスして、より有効な資産運用を実現させる専門家を言う。ファイナンシャルプランナー（FP）は、依頼人の収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成しながら、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする。

現在の日本では、「ファイナンシャルプランナー」となるために必要な公的資格は存在しない。そのため、ファイナンシャルプランナーとして活躍するには、ファイナンシャルプランナー２級技能検定やAFP（NPO法人・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）認定の民間資格試験に合格する必要があり、CFPの上級資格を取得することができれば仕事を行なう上でかなり有利と言われる。また、「ファイナンシャルプランニング技能士（１級・２級・３級）」という国家資格も存在し、取得者は一般的に、証券、銀行、生保、損保などの金融機関や、税理士・会計事務所、不動産会社などで働くことができる。また独立して、貯蓄や投資に関するアドバイザーとして活躍することも可能である。

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